請注意，除了保險部門之外的其他金融服務公司，例如共同基金和折扣證券經紀巨頭富達投資公司，也可以找到這個和類似的職位，僅舉一個例子。
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許可證和認證
財務代表可以出售的證券和投資產品的類型取決於他或她持有的FINRA許可證 。 最典型的是FINRA系列6和7系列通用證券代表牌照。 除保險單外，持有第6系列許可證的人可以出售某些包裝投資產品，如可變年金和共同基金。 出售更廣泛的投資產品（包括個人股票和債券）需要獲得Series 7許可，這與證券經紀公司的財務顧問具有相同的基本資格。
在一家公司內部，請注意一些財務代表可能是Series 6的持有者，而另外一些則可能是Series 7的合格人員。 因此，儘管擁有相同的頭銜，但在這些生產者中，他們可以為他們的客戶提供的金融產品和服務菜單以及他們的知識水平和專業知識方面有很大的變化。
同時，提供財務規劃服務的人理想情況下應該持有認證財務規劃師（CFP）的指定，但潛在客戶不應該認為事實確實如此。
標題的流行
一些在其銷售力量中使用財務代表頭銜的領先企業是西北互利，約翰漢考克，Allstate和Guardian Life。
賠償金
薪酬計劃因企業而異，可能是薪酬，獎勵（獎金）和/或佣金的組合 。 鑑於金融服務行業日益增長的趨勢，財務代表可能需要承擔大量費用，例如辦公場所，設備，市場營銷和銷售材料等。 就財務顧問薪酬而言，這種趨勢已經確立。 另一方面，公司可能會支付這些費用，並且/或者承諾在新員工入職前幾年內為新員工提供最低薪酬，以幫助他們建立起來。
尋找可靠的平均工資統計數據因分類問題而變得複雜。 最值得注意的是，聯邦勞動統計局沒有報告財務代表的數據。 他們最密切相關的工作類別是財務顧問和保險銷售代理（請參見上述鏈接）以及“證券，商品和金融服務銷售代理”。 對於後者，截至2014年5月的中位數薪酬為72,070美元，90％在32,170至187,200美元之間。 最後一個數字從2010年的166,400美元上漲。
據Indeed.com和Glassdoor.com網站稱，“金融服務代表”的平均工資約為5萬美元。
Glassdoor的數據來源於該網站用戶提供的相當有限的自我報告數據集，因此不能被視為全面或權威。
同樣，Indeed的數據僅以其係統中的當前工作崗位為基礎，因此也遠不全面。 這兩個網站的平均工資報價也可能波動，起伏取決於當前列表和用戶報告。
毫不奇怪，在他們網站的招聘部門，領先的保險公司通常會吹噓他們的頂級財務代表（例如，前10％，前1000或前100）的薪酬，同時對平均總體薪酬或平均收入那些在他們頭幾年的服務。
替代拼寫：個人財務代表（Allstate使用的變體）