調查樣本：根據統計抽樣技術，從QM數據庫中抽取一個隨機子集。
這些人被邀請通過郵件在2008年5月23日至6月19日之間完成一項在線調查。調查滿意度計算中至少有50％的問題的答案被視為有效，並從3,124名財務顧問那裡收集。 JD Power於2008年9月30日發布了結果。受訪者分為兩類：
- 經紀商的員工
- 獨立財務顧問通過特定經紀商處理交易
財務顧問滿意度的驅動因素： JD Power調查將其各種問題歸納為八個關鍵類別，以提高財務顧問的滿意度。 要求財務顧問對每個類別附加一個百分比權重以反映其對於他們的重要性，在所有類別中總共為100％。 同樣，財務顧問也必須重視這八類中涵蓋的每個問題的重要性。
下面括號中的數字分別反映了員工財務顧問和獨立財務顧問分別對該類別的權重百分比：
- 公司業績（24％，11％）
- 薪酬（16％，12％）
- 行政和合規支持（14％，18％）
- 內部運營支持（12％，22％）
- 工作職責（11％，13％）
- 產品和服務（9％，7％）
- 問題解決（7％，17％）
- 工作環境（6％，不適用）
公司業績包括財務前景，領導力效率，市場競爭力以及招聘和招聘實踐。
薪酬包括支付，工作保障，退休福利和健康保險。
行政和合規支持包括公司投資研究的有用性，員工教育機會， 信息技術質量，信息技術人員的響應能力，合規監督的適當性以及行政文書工作的數量。
內部運營支持包括財務顧問，其他同事，支持人員和主管的質量，可靠性和樂於助人。
工作職責包括工作提供的挑戰數量，財務顧問提供的建議他/她認為最合適的產品和服務的自由度以及工作量。
產品和服務包括多樣性，競爭力，定價的合理性以及客戶教育材料的可用性。
工作環境包括辦公條件， 著裝要求和休息區域的質量。
最佳財務顧問公司：基於財務顧問對調查問題的回應，公司獲得1,000分的評分。 根據被調查者對各種驅動因素的相對重要性以及企業的市場份額對響應進行加權。 只有至少有100份有效調查的公司才被評定。
鑑於JD Power的標準，來自獨立財務顧問的回應不足以對公司進行排名。 員工財務顧問這樣對公司排名：
JD Power在八個測量類別中的七個發布了個人公司排名。
他們排除了問題解決。
- 愛德華瓊斯 ，雷蒙德詹姆斯和美林公司在所有七個類別中均高於行業平均水平。
- 美林在每個類別中排名第三。
- Edward Jones首先分為三類：工作環境，內部運營支持以及行政和合規支持。 其餘是第二。
- 雷蒙德詹姆斯首先分為四類：工作職責，產品和產品，薪酬和公司業績。 其餘是第二。
- 除工作環境外，UBS和Wachovia在所有類別中均低於平均水平。
- 瑞銀最後分五個類別完成。
- 花旗集團僅在工作職責和薪酬方面高於平均水平。
該研究的一個有問題的特徵是，一家主要的全面服務的證券公司摩根士丹利沒有得到足夠的有效答復進行排名。