每當公司的這些代表中的一位與客戶或潛在客戶（無論是親自，通過電話，電子郵件還是郵寄）聯繫時，他或她都應該將聯繫人的詳細信息輸入聯繫人管理系統（或CMS，簡稱）。
這種跟踪的原因包括：
- 評估這些代表並設定他們的報酬。
- 確保客戶或潛在客戶以適當的頻率進行聯繫，不要太頻繁或不經常。
- 跟踪這些聯繫人的結果，例如收集的金融資產或贏得的投資銀行業務。
正如最後一點所表明的那樣，對綜合CMS的投入也應該包括關於這些聯繫結果的說明，包括應該成為公司管理報告製度一部分的各種指標。 輸入CMS的專業人員所引用的成績必須經過獨立確認。
案例分析：
美林公司高淨值營銷部門所聘用的高淨值專家，當時稱為私人諮詢服務公司，根據所收集的家庭資產製定了基本公式化的獎金計劃。 在Merrill Lynch的高淨值CMS中，專家將根據其營銷努力輸入客戶或潛在客戶已存入（或承諾存入）公司的資產數量。
隨後，私人諮詢服務處負責人將監測這些客戶的賬戶活動，以確認這些存款是否確實發生。 此外，CMS中的條目將用於獎金的主觀部分，以評估專家在跟踪任務中的積極性。
此外，CMS中的參賽作品將根據特定的營銷舉措進行分類，如Vintage Motor Sports，美林投注和交響樂或博物館之夜贊助。 這些數據也將用於評估贊助和促銷活動的財務回報 。