我們對少數積極的財務顧問進行了調查（並撣掉了一些舊的銷售手冊），並製定了五個探礦想法清單，為您的銷售渠道注入新鮮空氣。
搖動引用樹
這是嘗試和真實的方法，為您的網絡尋找合格的潛在客戶，他們可能正在尋找您的服務。 如果您沒有經常聯繫您的網絡尋找潛在客戶並針對您所尋求的推薦類型提出具體的想法，這種方法效果最佳。 考慮制定一份您希望與您聯繫並請求介紹的潛在客戶的特定清單，或者創建您正在尋找的客戶的理想配置文件（例如技術主管或特定規模的非營利組織），而不是發送一般性查詢。花一些時間通過教堂，學校或家庭活動擴展您的網絡。
主持客戶端事件
與戰略合作夥伴共同舉辦臨時客戶欣賞活動，作為演講者是提供有價值信息並帶來新線索的絕佳方式。 邀請你最有價值的客戶（你把你的書分了，對嗎？），並要求他們帶兩個可能對這個話題感興趣的朋友。
主題可以從退休計劃到大學儲蓄或慈善捐贈。 考慮要求批發商或戰略合作夥伴分攤活動費用，以保持較低的財務承諾。
成為專家
每個人都想與一位了解其具體需求的專家合作。 看看你的書，並確定你想要專注的利基，並製定針對該利基的探礦和服務戰略。
展示您的利基，了解他們的需求並提供定制解決方案。 這絕對比撥打美元更複雜，但可以為您的推介和新線索方面的實踐帶來巨大收益。
交朋友
你有強大的聯盟和推薦合作夥伴網絡嗎？ 如果沒有，建立聯繫地產律師，註冊會計師和保險代理商可以成為交叉銷售服務並為您的客戶提供全面護理的絕佳方式。 如果你已經有合作夥伴，你是否從他們那裡獲得了足夠的線索？ 考慮讓他們吃午飯或讓他們有機會在客戶活動中發言，從而刷新你的關係。
贊助活動或慈善活動
社區關係非常重要，贊助本地活動，兒童體育團隊或慈善活動是展示您的業務是社區的一部分，同時提高您的知名度的好方法。 選擇一個贊助機會，讓您的標誌和名字在您的目標市場前展示。
例如，如果您希望以50歲以下的女性投資者為目標，可考慮資助一個孩子的足球隊與母親建立融洽關係。 在他們的運動衫上獲得你的標誌，並考慮在比賽日提供熱咖啡和甜甜圈。 你會因為你的體貼和慷慨而受到讚賞 - 這是財務顧問的偉大特質。
當你忙於與客戶合作並管理繁忙的工作時，找到時間可能很難。 然而，完全忽視勘探是一個糟糕的主意，以免在一個緩慢的月份裡發現自己高潮枯燥。
希望我們給了你一些想法（並刷新了一些舊的想法），然後開始鼓勵新業務。 請記住，像大多數營銷活動一樣，勘探策略通常會隨著時間，耐心和一致性而產生最佳結果。