提升選項
- 分公司銷售經理
- 分店經理
根據公司的政策和辦公室規模，進入分公司管理職位的財務顧問可能會或可能沒有機會保留一本業務 。
總體而言，分支機構規模越大，銷售經理和分支經理職位的要求就越高，因此他們不太可能允許在職員工繼續擔任財務顧問。
轉移到分支銷售經理或分支經理職位的財務顧問可能會將這些職位用作區域或國家銷售人員管理職位的墊腳石，或者用於一般管理中的各種職位，例如：
- 營銷
- 產品管理
專業職業道路
對於在投資或客戶服務的特定領域培養了專業知識的財務顧問，可以成為公司內的區域或國家層面的專家。 這樣的專家是否可以再次保留一本商業書籍取決於公司，以及專家的職位是否是全職的。
資金經理職業道路
開發強大投資技巧的財務顧問可能是成為資金經理轉型的合適人選。
此外，在一些公司中，某些財務顧問在技術上仍然處於職能範圍內，但是減少或消除了與客戶的交互，而轉而代表其公司的其他財務顧問主動管理客戶賬戶。