無論飛行員的經驗水平如何，飛行員每次上飛機都需要填寫飛行前檢查清單。 飛行前檢查清單有助於確保即使飛行員匆忙或專注於其他問題，也不會忽視或遺忘關鍵步驟。 以同樣的方式， 銷售流程清單可以幫助您跟踪銷售週期的每個階段，並且是製定銷售流程計劃的第一步。
銷售過程的具體形式會因您的產品性質和您銷售的潛在客戶的類型而異。 銷售昂貴的製造設備給大公司的銷售人員將比銷售人員向消費者出售二手書籍的銷售人員處理更長和更複雜的過程。 但是，無論產品類型如何，任何銷售人員都可以從清單審核中受益。 以下是可能適合您需求的簡單和復雜銷售流程清單的示例。
基本銷售流程
勘探潛在客戶
❑檢查數據庫中的重複列表以檢查重複項
❑潛在客戶滿足基本潛在客戶要求（例如收入水平，業務類型等）
設置預約
❑初步聯繫（電話，電子郵件，面對面訪問等）
❑資格預審完成
❑預約安排
❑研究前景以確定需求
介紹
❑最終資格完成 - 前景是一個真正的機會
❑評估前景需求
❑確定決策者
❑確定採購流程和要求
❑確定後續步驟（安排第二次會議，收集RFP要求等）
閉幕
❑展望異議和解決的問題
❑選擇並接受適當的產品/服務類型
❑客戶簽署的合同
❑詢問客戶是否允許用作參考或證明
❑詢問客戶轉介
結算後
❑向銷售經理報告銷售情況
❑處理並填寫訂單
❑向客戶發送感謝信
❑隨後確認客戶滿意度
❑解決任何問題或問題
如果您的銷售流程較慢，或者處理更複雜的銷售情況（如向多個決策者出售），則這是一個更複雜的清單。
複雜的銷售流程
勘探潛在客戶
❑檢查數據庫中的重複列表以檢查重複項
❑潛在客戶滿足基本潛在客戶要求（例如收入水平，業務類型等）
設置預約
❑初步聯繫（電話，電子郵件，面對面訪問等）
❑資格預審完成
❑預約安排
❑研究前景以確定需求
❑發送會議議程和要求
初始演示
❑最終資格完成 - 前景是一個真正的機會
❑評估前景需求
❑確定決策者
❑確定採購流程和要求
❑確定後續步驟（安排第二次會議，收集RFP要求等）
信息收集
❑展望文件中的優先事項，問題和要求
❑評估競爭對手的比較優勢和劣勢
❑展望已確定的內部倡導者
❑展望已識別的內部對手
❑採購過程記錄和批准
❑銷售團隊和其他合作者介紹情況
❑申請並批准項目資金
發展
❑展望聯繫人和/或訪問行業參考
❑提交給潛在客戶的建議書以及完成的任何要求的修訂
❑提交給潛在客戶法律團隊審批的合同
❑確定截止日期
閉幕
❑展望異議和解決的問題
❑選擇並接受適當的產品/服務類型
❑客戶簽署的合同
❑詢問客戶是否允許用作參考或證明
❑詢問客戶轉介
結算後
❑向銷售經理報告銷售情況
❑處理並填寫訂單
❑向客戶發送感謝信
❑隨後確認客戶滿意度
❑解決任何問題或問題