支持財務顧問
儘管“經紀人銷售助理”這個詞仍然是常用的說法，但大多數財富管理公司正式將使用“財務顧問銷售助理”或類似的東西，反映這些人協助的投資專業人員的頭銜。
這個職業是華爾街傳統上與女性相關的職業。
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教育
過去幾年，這個工作類別被認為適合高中畢業生。 今天，隨著許多職位預計最低教育程度的普遍提高，通常需要學士學位。 儘管不是必需的，但在財務，會計和/或經濟學方面的課程是有幫助的。
證明
除了註冊銷售助理之外，不需要特別證明。 該領域的這個子類別的人員可以接受和處理由客戶完全主動放置的未經請求的證券交易訂單。
至少，註冊銷售助理必須通過FINRA提供的Series 11考試並滿足繼續教育要求。 然而，大型證券公司需要更嚴格的資格認證，而堅持要通過相同的第7 系列和第66系列考試，這些考試是財務顧問認證和培訓的一部分 。
義務和責任
銷售助理可以打電話給財務顧問並解決運營問題，例如報表，存款，支票和信用卡交易等問題。 因此，銷售助理對客戶滿意度具有很大的影響力。
除了處理未經請求的交易訂單之外，註冊銷售助理還履行這些相同的職責。
但是，他們通常不被允許提供任何形式的投資建議。
典型時間表
一個40小時的工作週或者與之相近的東西是典型的銷售助理。 儘管如此，一定會出現繁忙的時期，比如在動蕩的市場中，工作時間超過這些時間。 此外，銷售助理經常預計會出席客戶受理活動。
什麼是喜歡
那些具有優秀人才技能的人通常會與客戶保持持續的互動。 針對客戶的故障排除提供了工作重點和明確的成功標準。
什麼是不喜歡
支持擁有大量客戶的忙碌財務顧問意味著持續不斷的電話查詢和持續的時間壓力來解決問題。
工資
薪酬是高度可變的，取決於公司的財務顧問的業務簿的規模和盈利能力。 經驗豐富的銷售助理的薪資通常在30,000美元至60,000美元之間。 正如可以預料的那樣，註冊銷售助理傾向於在這個範圍的較高端獲得收入。 參與獎金池的資格因企業而異。
顧問支付銷售助理
在不斷削減開支的努力中，許多證券經紀和財富管理公司已經轉向從財務顧問薪酬中扣除銷售助理薪酬的系統。
摩根士丹利目前擁有最大的財務顧問隊伍，是最值得注意的例子。 這些銷售助理是公司的正式僱員，但公司實際上已經免除了很多（如果不是全部的話）他們的薪酬成本。
如果這個體系已經到位，那麼它肯定會減少職位空缺並為銷售助理支付潛力。 只有最成功的財務顧問才能夠獲得足夠的收入來擔任銷售助理或支付有競爭力的薪酬。
進步
隨著學習曲線的提高，尋找支持更多經驗豐富和成功的財務顧問的職位空缺，目標是獲得相應增加的薪酬，如果有人帶你加入。 銷售助理（特別是已註冊的銷售助理）可以使用他或她的銷售支持經驗成為財務顧問的次數少得多。
雖然這條道路具有邏輯意義，但一些公司可能存在文化障礙。 另一個領先的選擇是使用您與公司經紀業務領域的日常聯繫來移動到那裡。
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